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2025-06-26
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5月(yue)底以来,我们(men)反(fan)复提示6月市场主线(xian)有望(wang)再度偏向科技成长(zhang)。近期以传媒(mei)、通(tong)信、医药为代表的科技成长(zhang)板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。
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4、6月13日,央行再(zai)度公(gong)告稱(chēng)(cheng),6月16日將(jiāng)開(kāi)展4000億(yì)元買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作,期限爲(wèi)6箇(gè)月(182天),這(zhè)(zhe)意味着央行全月將實(shí)現(xiàn)淨(jìng)投放。
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在资产质量稳健与政策托底方面🩳🩲,2025年一季度商业银行不良率维持1.51%低位,拨备覆盖率208.1%,风险抵御能力较强👿🥬💛🍄。政策层面通过降准降息(5月7日降准0.5个百分点释放万亿流动性)缓解银行负债压力🧄🍆,稳定净息差(2025年一季度部分银行净息差降幅收窄至10BP以内)🍓👗。
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路透社援引知情(qing)人士消(xiao)息称,该航母原计划于本周晚些时候(hou)访问越南岘港市,但原定于6月(yue)20日举行的正(zheng)式招(zhao)待会已经被(bei)取消了。消息人(ren)士称已经收到了(le)美(mei)国驻越南大使馆的通知,出于“紧急行动需求”取消了此次招待会。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🌽🍈,致使市场风险偏好受挫🧅💛🤬;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性🍇🍆👘;4)区别于第一轮科技重估逻辑👅🍆😈,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🌽🤬💟,难以实现实质性突破🍊🍅🍊👚👢;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态🌽🧡🥻,表现相对无序。而从短期来看🩲😈,“电风扇”式的主题轮动仍将持续💕🍈💌。。
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