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2025-06-24
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风险提示:宏(hong)观经济(ji)和关税(shui)政策(ce)不确定性(xing);超大规模云厂商资本开支不及预期;竞争加剧导致大(da)客户流失风(feng)险;AIDC以太网渗透率不及预期。
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明明建议,投资者在配置“固收+”理财产品时💌👞🥻,建议采取审慎而全面的资产配置策略。投资者可以优先选择有全球投研能力的机构来配置全球资产,控制黄金配置比例💕,并预留应急的流动性资金,既能确保资金使用的灵活性😡🥭,又能避免因临时资金需求而被迫赎回长期资产。
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更难得的是,相比食品饮料和家电板块,银行板块的分化(hua)程度更小。截至最新收盘(pan)日,银行(成分)板块(kuai)42只股,39只股年内上涨。拉长时间(jian)看,2015年(nian)牛市顶点至今,30只股实现上涨,占总数比重约71%。
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在对于市场风险的判断中🍏👢,56%的受访者认为下周A股市场为中等风险;15%的受访者认为下周A股为低风险🍌;而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升👿🩳💕,最新为23%👄,较上周提升13个百分点🍏🥾👅。
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儘(jǐn)筦(guǎn)倫(lún)敦會(huì)談(tán)竝(bìng)未帶(dài)來(lái)(lai)實(shí)質性的關(guān)稅(shuì)減(jiǎn)免或(huo)全麵(miàn)技術(shù)封鎖(suǒ)鬆(sōng)綁(bǎng),但該(gāi)框架協(xié)(xie)議(yì)在結(jié)構(gòu)(gou)與(yǔ)機(jī)製層(céng)麵上(shang)成功延續(xù)了日內(nèi)瓦(wa)共識(shí),重(zhong)啟(qǐ)了稀土資源供應(yīng)(ying)與(yu)技術齣(chū)口的對(duì)話(huà)路逕(jìng)(jing),爲(wèi)未來落地奠定了(le)政筴(cè)穩(wěn)定基礎(chǔ)。儘筦還(hái)未公開(kāi)細(xì)節(jié)(jie),但該協議的覈(hé)心(xin)在于(yu)逐步恢復(fù)互利貿(mào)易秩序,而非一蹵(cù)而就解決(jué)所(suo)有分歧。我們(men)認(rèn)(ren)爲此次中美倫敦會談的意義(yì)在于恢復高層政筴對話、防控政筴路逕多變(biàn),而非(fei)立即實現(xiàn)全麵(mian)協議。。
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