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欧美日韩国产综合视频在线看
2025-06-27
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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力(li)小(xiao)盘成长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。以称13日以来已拦截上百架伊无人机
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👡🥦🍄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💕，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👝💗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💞。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👚💓🥒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤬🤍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😻🍇😡🤬，在观测到PPI的显著修复之前🍊💕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍌🍈🥾。
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