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2025-06-25
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本周,中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”👅🥕,短期来看外贸环境压力趋于缓和,但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。
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截至最(zui)新收盘日,近十年,食品饮料最能涨的(de)五只(zhi)股分别是盐津铺(pu)子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮(yin)料,集中在休闲零(ling)食、白酒、饮料乳(ru)品(pin)三大子行业。
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利率:下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近🥑🥻🍉💌💞、10年利率或上行至2.0%左右🍇💓。若利率发生“超速”上行,日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下,日本财政为最大受益者💝🍑,边际明显健全。
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衡量联邦基金利率市场(chang)以确定利率(lv)路径的 CME 美联储观察工具(ju)(CME FedWatch Tool)显示,交易员们绝大多(duo)数认(ren)为美联储将在 6 月维持利率(lv)当前(qian)水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。
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而在中长期维度下🥥🥾,资金大概率继续在医药、新消费与科技当中寻找机会💗🍏。目前尚无法确认主线方向🥭,但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点,需密切关注🍑👅💔。。
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