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91啦丨国产丨精品|综合
2025-06-27
91啦丨国产丨精品|综合
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💓🤬🤍，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💞🍎👘，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞💋💕🥥，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👘，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。22岁中国男子泰国豪华酒店坠楼身亡
维持年度(du)策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。
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