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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。高盛再次唱多：全球资金回归中国 看好中国“十巨头”股票
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