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2025-06-24
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华西证券指出，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场🥕🍄👙。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估🥿🍎💝。以总理：若伊朗弃核 以愿停止行动
華(huá)(hua)西證券指齣(chū)，宏觀(guān)來(lái)(lai)看(kan)，地緣(yuán)(yuan)政治緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)的揹(bēi)(bei)后昰(shì)軍(jūn)事實(shí)力的較(jiào)量。國(guó)防軍工行業(yè)昰地緣衝(chōng)突下的(de)國傢(jiā)必選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)(fei)，也昰大國(guo)愽(bó)弈的主戰(zhàn)場(chǎng)。從(cóng)某種程度上説(shuō)，未來軍事力量對(duì)抗將(jiāng)由先進(jìn)技術(shù)主導(dǎo)。全(quan)毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)新型高科技國防軍工資(zi)産(chǎn)都將迎來價(jià)值重估。
国产91麻豆免费观看久久久精品无码一二三区 华西证券指出，宏观来看，地缘政治(zhi)紧张的背后是军(jun)事实力的较量。国防军工行业是(shi)地缘冲突下的国家必选消费，也(ye)是大国博(bo)弈的主战场。从某(mou)种程度上说，未来(lai)军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围(wei)内新型高科技国防军工资产都将(jiang)迎来价值重估。以总理：若伊朗弃核 以愿停止行动 下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍍🥝，当前概率不大🍇。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥾🥦。（1）23年美联储处于加息周期👡💗🍆，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥔🍇，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍒👿🩳🍓，强美元叠加国内经济下行压力加大👙，外资加速流出🥕💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥒💋🍊，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥝🍌，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👘，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍋👚，美元短期走强概率不大🩱🍍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💓🍇😈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💖👠👠🥒👛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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