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2025-06-27
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。25名学者被集中通报批评
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