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2025-06-24
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造(zao)和分红能力(li)占优(you)。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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