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2025-06-27
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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食(shi)新饮品、美妆个护)和创新药龙(long)头仍(reng)在景气叙事中。短期高(gao)位波动加剧,但不是中级别(bie)风险,基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期(qi)海外扰动增加,油气(qi)和贵金属是对冲(chong)资产。继续提示,港(gang)股是潜在牛(niu)市中的领(ling)涨市(shi)场。
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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)(wan)、新零食新飲(yǐn)(yin)品(pin)、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景氣(qì)(qi)敘(xù)事中。短(duan)期高位波動(dòng)加劇(jù),但不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn),基本麵(miàn)趨(qū)(qu)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打(da)仍能(neng)維(wéi)(wei)持。短(duan)期(qi)海外擾(rǎo)動增加,油氣咊貴(guì)金屬昰(shi)對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示,港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。
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在加拿大,总理马(ma)克・卡尼的目标(biao)是与聚集在艾伯塔省卡纳纳斯(si)基斯(si)参加周一正式开始的(de)七国集团峰会的每位世(shi)界领导人会面。英国首相基尔・斯塔默(mo)周六表示,英国将寻求与加拿大重启贸易谈判。
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AH溢(yi)價(jià)低位(wei)曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)(mo)式:1、上漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn),即A股、港股均漲,A股彈(dàn)性更大(14-15年、19年);2、分化中的收(shou)歛,即A股漲、港股跌(21年);3、下跌(die)中的迴(huí)落,即(ji)A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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加(jia)拿大民(min)众对(dui)贸易战的(de)愤怒仍在酝酿,特朗普多(duo)次称(cheng)加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降,周六加拿大境内出现**特朗(lang)普的活动,与美国数(shu)十个主要城市的 “无君(jun)主” **相呼应。
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建议在6~8月的半年报季🍍,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🌽🥻👢😈,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥👞,同时警惕微盘风格的波动🍋🍏😈。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器👞💯、PCB🍉、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察💖💔,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘,品类方面建议关注AI眼镜👄👚、AI玩具等产品🥭🧡🥒;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡,港股是全球的风险资产的避风港👚,建议继续平衡A股和港股的配比🍎😡🥦;3)建议开始重新关注政策信号👿👝👗🥝💓,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。。
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