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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路👜，红利底仓+小盘成长🧄💋👿。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓，既可以延续其分红表现🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👚🥾，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍍👝🥑，关注盈利和分红稳健的银行👛💝💗💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩳🍊💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄👘。②改善视角下👡💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍄🥻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😻💔🩳，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭🍍👄🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅👝🍇，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱🥦🤍🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍍👞🥔💗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👡💌🥔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍍🩰🍈👠、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘🍆🥻🥻、通信（算力服务+卫星通信）👘💯😠。丨州未能保住最后的笔画
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估(gu)值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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