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国产午夜无码专区喷水
2025-06-26
国产午夜无码专区喷水
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😠🥿👙，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💋🥔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💘🥦🩲🥬。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍓🍏，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥥，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。伊朗3名高级将领在以色列空袭中身亡
维持年度(du)策(ce)略(lve)观点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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