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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🌽🩰。红利方面🥝🍋😡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🎒🎒🍌，前端的收入和利润难以保证🍉🥕👚，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍆。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝🥬👢🥿👡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡💞🍏🤍；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍈🍒🥬💘👛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👚💓👙，自由现金流释放加速的电信运营商💟🤬👙。小盘成长方面👚😈💞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄🥑🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💞💟、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭🥻🥝、通信（算力服务+卫星通信）。无锡2-0常州 丨州变丨川了
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥑🥑。红利方面🩰，在通胀尚未回归💖🍓🩲，价格低位运行的背景下🍅🥥，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤍，既可以延续其分红表现👜🥔👠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭💋，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥕🥾👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😈👗👠。②改善视角下👢👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍇。③进攻弹性视角下🍋😠💝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😡💝💓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍆💯😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻😻🍏🍑👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍏🧅🍍，包括电子（算力🥿🍆💟、半导体设备💘🍓🍌、芯片）、信息化（数据库🩲、操作系统）🩰💋🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳。
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国产成人综合久久近(jin)些年來(lái)(lai)，大學(xué)新生中“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈(lie)。從(cóng)(cong)2002年到2022年，本科(ke)男生入學(xue)人數(shù)從(cong)91.8萬(wàn)增至(zhi)176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本(ben)科女生(sheng)數量則(zé)從66.9萬暴(bao)漲至294萬，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年(nian)男生還(hái)佔(zhàn)(zhan)到(dao)大學新生的56%，2007年跌破一半，到現(xiàn)在已經(jīng)隻(zhi)賸(shèng)40%。僅(jǐn)(jin)僅二十年的時(shí)間(jiān)(jian)，“男孩危機(jī)”已經變(biàn)成不折不(bu)釦(kòu)(kou)的現(xian)實(shí)。。
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