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2025-06-27
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路(lu)径存在(zai)结构性机遇。AI硬(ying)件产业需求高景气，计(ji)算芯片有望加速放(fang)量(liang)的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动(dong)网络(luo)层面800G/1.6T光模块同步放量，我们(men)测算得出在中性情景下2025年出货量分别(bie)为(wei)2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预(yu)计2026年需求将持续，1.6T光模(mo)块放(fang)量在即。光模块行业内硅(gui)光、LPO等迭代方向也蕴含(han)着结构(gou)性机遇。广西北流河出现今年第1号洪水 注意防范
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