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欧美一级婬片AAAAAAA不卡 在“电风(feng)扇”式的轮动(dong)行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例,近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本面(mian)因素支(zhi)撑,但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量,板块演绎也从最初的核(he)心标(biao)的上涨(zhang)到(dao)低位挖(wa)掘/后排套(tao)利标(biao)的(de)普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出(chu)海进入商业收获(huo)期,板(ban)块中枢上移,基本面优质的创(chuang)新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的投资者而言(yan),在短期波(bo)动思(si)维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心(xin)态下,部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时,新消费板(ban)块的成交额占比也从高位(wei)回落,表明资金开始流出,选择性(xing)价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现象(xiang)亦能(neng)够看(kan)出,部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。以色列称伊朗导弹袭击致6死180伤根(gen)据Bloomberg一致预测,2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%(2024年为+4.0%),欧元(yuan)区为1.0%/1.5%(2024年预计为-2.1%)。与2024年末(mo)相比,当前市场对(dui)2025美国和欧(ou)元区全年固定资本投资增速的(de)一致预期均小幅回落。我们认为(wei)2025年美国市场资本(ben)开支动能处于(yu)放缓通道,增速依然高于欧洲。2025年MSCI全(quan)球资本开支预期增速(su)为8%,与2024年(nian)持(chi)平,对工业板块形成一定支撑。
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