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2025-06-26
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三、新(xin)消费(fei)(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食(shi)新(xin)饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在(zai)景气叙(xu)事中。短期高位波动加(jia)剧,但(dan)不是中级别风险,基本面趋(qu)势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加,油气和贵金属是对冲资产。继续提(ti)示(shi),港股是潜在(zai)牛(niu)市中的领(ling)涨市场。
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物(wu)价方面,5月CPI同比微降0.1%,连续三(san)月负增长,距全年2%目(mu)标(biao)仍有差距。需通过稳楼市、强(qiang)股市提升居民财产性收入,进(jin)而增强消费能力。预计下半年将加码内需(xu)**政策,扩大以旧换新范围并可(ke)能发放消费券。资本(ben)市场方面,人形机(ji)器人(ren)等科技板块已现赚钱效应,若国际资本因美股高估值及关税(shui)战流入A股、港股(gu),有(you)望形成上涨(zhang)行情,助力全(quan)年5%增长目标实现。
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5 月份的消费(fei)者是否继续支撑(cheng)着经济?周二的美(mei)国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续,而住房(fang)建(jian)设数据将提(ti)供洞见,揭示建筑商(shang)是否在追赶滞(zhi)后(hou)的库存水平。随着美国官员与(yu)主要贸易伙伴之间的谈判继续进行,投资者将继(ji)续关注贸易(yi)动态。
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经济学家预测周三的数据将显示新住宅建设几乎没有变化,这与疲软的房地产市场一致,该市场正面临各种不利因素,包括高借贷成本。。
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