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2025-06-26
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美女不遮不挡18禁裸体看尿口1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周(zhou)期,港股(gu)更偏(pian)科技互联网,受价格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%,显著高于(yu)全部A股的(de)-3%,剔(ti)除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累,核(he)心在于(yu)A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消(xiao)费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%)等,这(zhe)些行业基(ji)本面受价(jia)格因(yin)素(su)影响更大(da),价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现(xian)。相比之下,港股除金融外,行(xing)业主要集中(zhong)于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通(tong)信12%),且更偏向于互联网、信息(xi)服务等(deng)细分领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头,消费、制造等(deng)行业占比不(bu)高,行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏(pian)传统经济,因此对价格更敏感(gan),PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%,同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%,全部港股从(cong)-3%升至12%,二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。。
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