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2025-06-24
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车(che)过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意味着积极(ji)信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地(di)，预(yu)计会逐步延续回暖(nuan)态势。苏超为何一再爆火出圈
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👚👞🍊😈💋。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧄🤬，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍊🍏🥦。分细分领域来看🥿🩰，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥔、轮胎轮毂🥭🥔👅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👡🍌🍋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🎒，供需格局进一步变差🥻💝🍅💛。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍓👘🍏💛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👙👠💓。
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