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2025-06-25
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今年涨(zhang)幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药(yao)两(liang)个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了(le)震(zhen)荡(dang)调整和蛰伏期,估值下修(xiu)到价(jia)值洼地(di)区间。上涨(zhang)逻辑上(shang)和(he)去年具(ju)有连接性(xing)和一致性(xing),因(yin)此今年板块的快速上涨(zhang)具备典型的困境反转(zhuan)逻辑,后续行情有望(wang)延续。
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“未來(lái)(lai) 10 年,我們(men)將(jiāng)削減(jiǎn) 8 萬(wàn)億(yì)美元的赤字,” 新聞(wén)(wen)祕(mì)書(shū)卡儸(luó)琳・萊(lái)維(wéi)(wei)特(Karoline Leavitt)最近在福尅(kè)斯新聞上錶(biǎo)示(shi)。
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行情来得(de)热(re)烈(lie)而迅猛,进入二季度,创新药板块在港股、A股两地市场(chang),已是顶流般的存在。在创新药(yao)产(chan)业“换挡加(jia)速”,政策扶持(chi)“鼓(gu)点密集”等多(duo)重利好因素叠加之下,这一领域的耀眼投资(zi)机遇,已渐次成为市场共识。而创新药号角嘹亮、相关优(you)质标的最集中之地是在港股。
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【中观·景气】5月出口同比(bi)增幅(fu)收窄,各类挖机(ji)销量同比增(zeng)幅收窄(zhai)。本周景气(qi)改善的领(ling)域(yu)主要有:1)黄(huang)金、白银期现价格上行,工业(ye)金属库存(cun)多数下行(xing);2)TMT持续高景气,DDRM价(jia)格上行,5月汽车包括底盘出口同(tong)比增幅扩大(da);3)5月汽车包括底盘出口同(tong)比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善(shan)的存储器、集成电(dian)路、有色、汽车等。。
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