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2025-06-26
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2015年6月12日(ri)上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来,行(xing)业指数价格超越2015年年中最高(gao)点的(de)行业寥寥无几,沪指在不同阶段由不(bu)同行业催化(hua)出结构性行情,核心波动(dong)范(fan)围为2700点-3600点。
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有创新药企(qi)的董秘5月(yue)份(fen)参加了近十场投资者交流会和券商(shang)策略会,他观察到,调研机构中确实有一些是关注TMT行业的(de)基金经理,他们主要(yao)关注及询问财务数据(ju),而有(you)医药(yao)背景的分析师(shi)和投资人会做横(heng)向比较,问得更细、更专业。另一家创新(xin)药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗?价格多少?市场(chang)规模多大?”其(qi)表示,有时候甚至最后一个问题,提(ti)问者自己就会给出答案。
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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零食新饮(yin)品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙(xu)事中。短期高位波动加(jia)剧,但不是中级别风险,基本面趋势投资(zi)高举高打仍能维持(chi)。短期海外扰(rao)动增(zeng)加,油气(qi)和贵(gui)金属是(shi)对冲资产。继续提示,港股是(shi)潜在牛市中(zhong)的领涨市场(chang)。
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通脹(zhàng):下半年(nian)我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本(ben)通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落,但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我們認爲日(ri)本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能(neng)性較(jiào)(jiao)低。今年上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪(xin)資數(shù)據(jù)中,下半(ban)年關(guān)註實(shí)際(jì)工資衕比能否轉(zhuan)正。此(ci)外,旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至下半年的物價(jià)(jia)噹(dāng)中(zhong),今年(nian)下半年的通(tong)脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有(you)助于提高2026年旾鬭中漲薪的幅(fu)度。。
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