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2025-06-24
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅💋,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩱👠💝,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链💖,算力供应链(AI服务器🤬、PCB😈、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注💕💞;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确👛👙,建议重点关注字节生态链公司💞🍓🥿🩲,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬🥦,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧡👗;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡🍇,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🧅🧄🍊;3)建议开始重新关注政策信号🤍🍄🍇🥥,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🍑🍊💞💯。
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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计。例如💖🍓💟💋,2024年前三季度数据显示:本季度投资收益为533.24亿元🍒🩱👢、本季度加权平均收益率为1.56%🥔🥭,本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%💯。
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