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天天影视色香欲综合久久
2025-06-28
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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松(song)环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循(xun)环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的(de)金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。
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