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2025-06-28
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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产(chan)的长期重估已经(jing)成为(wei)一个(ge)共识的(de)时候，任何过度反应一些外(wai)部冲(chong)击(ji)因素而进行的交易，回头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能(neng)阶段性(xing)缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民(min)带来的冲突，都可(ke)能会影响到减税法(fa)案的推进，同时也制(zhi)约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东(dong)的冲突对中(zhong)国资(zi)产未必有负(fu)面影响。
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