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2025-06-28
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🥿,不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气,计算芯片有望加速放量的背景下🍑💟🌽👜,我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🥥💔🍎👢,我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2👚👛👚🍉,003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟,我们预计2026年需求将持续🍉🥒🥻,1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🥭🌽、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🩱🥭🩰🩳👘。
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从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大💘🥒,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度🌽🍑;2👙🥾、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优🥾🍇💞,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化😻🍓🍑;3🍓、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出👗👿,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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