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2025-06-25
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【中观·景气】5月出口同比增幅(fu)收窄(zhai),各类挖机销量同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄。本(ben)周景气改善的领域主(zhu)要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业(ye)金属库存多数下行;2)TMT持续高景气(qi),DDRM价格上行,5月汽车包(bao)括(kuo)底盘出口同(tong)比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改(gai)善的存储器、集成电路、有色、汽(qi)车等。
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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄,各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕(tong)比增幅(fu)收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有(you):1)黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣,DDRM價格上行,5月汽車(chē)包(bao)括底(di)盤(pán)(pan)齣口衕(tong)比增幅擴(kuò)大;3)5月汽車包括底盤齣(chu)口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善(shan)的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車(che)等。
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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美(mei)元走强,外资流出,外资持股占比更(geng)高的港股跌幅更深,当前(qian)债务风险担忧下,美元走强短期概率不(bu)大。
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其(qi)中,跨市場(chǎng)指(zhi)數(shù)方麵(miàn),滬(hù)深300指數更換(huàn)7隻樣(yàng)本;中證500指數更換50隻(zhi)樣本;中證1000指數更換100隻樣(yang)本;中證A50指數更換4隻樣本;中證(zheng)A100指數更(geng)換(huan)5隻樣本;中證A500指數更換21隻樣本。6條(tiáo)跨市場指數郃(hé)(he)計(jì)更換187隻樣本。
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另外,中国全球竞(jing)争力提升的验(yan)证(zheng)过程,也是乐观预期(qi)发酵的过(guo)程。而(er)预期提升、市场上涨后,验证的容错会(hui)有所降低,也可能成为扰(rao)动的来源。因此(ci),2025年二季度至三季度为中枢偏(pian)高的震荡市是基准判(pan)断。
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相较(jiao)而言,中(zhong)美两(liang)国债市开(kai)始逐渐定(ding)价(jia)经济基(ji)本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近。债市对(dui)贸(mao)易(yi)战引(yin)发的基本(ben)面事实更(geng)感兴趣。。
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