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欧美午夜精品褔利一区三蜜桃
2025-06-25
欧美午夜精品褔利一区三蜜桃
建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。林俊杰演唱会嘉宾宋雨琦
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