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2025-06-25
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推(tui)动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。航行警告！渤海海峡黄海北部部分海域将执行军事任务
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