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2025-06-27

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   国产又大又硬又粗 【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱,主要原因为:(1)国内宏观数据均呈现边际走弱的状态,社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🍆;(2)地缘冲突再起👠🧄,抑制场内的风险偏好;(3)日内题材无序高速轮动特征较强🍋,缺少凝聚赚钱效应的确定性方向👡💛😡👄。干部在KTV接受有偿陪侍并酒驾被拘五👡、国际市场方面:近期市场关注重心还是更多在于宏观方面,基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象,俄乌🍌、中东等地均有动乱🩲🩲🥬💝,推动黄金及原油价格上行。美国方面,美通胀数据意外低于预期🥭,美国5月CPI同比上涨2.4%,略低于预期的2.5%,美元指数重心震荡下移至98附近,年内预期降息次数仍为2次,宏观层面对美棉暂无方向性驱动🧡🍉💕💝💯。基本面来看,美棉持续播种中🥥,进度和往年同期相差不大💔🌽🩳🩰,略慢一点,截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%💟🌽💝,去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🍋🎒,最新公布的美棉优良率为49%,差苗率为21%,优良率同比下降12个百分点🌽🥻,但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据(约35%)。由于优良率🥑💋、种植面积等方面原因👚👛,USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值,但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🩳👡🥒,2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💞🥦👠🥾,需求量环比基本持平🍎,同比调增,全球供需格局边际收紧🩰👅👿,仅从基本面角度看,2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是,最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调,或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看,短期美棉没有方向性驱动🥾💯👙,关注重点仍需更多在宏观层面💯👡,预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🍎💋😡,中长期关注全球经贸形式变化🥑。
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