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2025-06-27
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地区层面,下半年我们看好非美地区的机会🤬🍆🍄,对欧洲市场保持相对乐观😻💗🍑,边际提升新兴市场的权重。一方面,周期上🍈,美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛;另一方面,结构上😈,美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位💟,投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题(类似于政策不确定性较高的新兴市场)。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。
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值得(de)注意的是,会(hui)议(yi)首次(ci)提出要对全国已供土地和在建项目进行摸底(di)。陈文(wen)静认为,这是盘清市场存量的关键一步,将为存(cun)量(liang)的盘活利用、优化新增土(tu)地供应等奠定重要基础。而在化(hua)解风险(xian)方面,陈文静预计,未来政策或将围绕改善企业资金面、强化“保交房”责任等方面进一步展开。
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