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2025-06-28
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地産(chǎn)行(xing)業(yè)能(neng)否(fou)繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定(ding)性。本輪(lún)地産(chan)下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān),噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)(xian)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì),但多(duo)類(lèi)指標(biāo)(biao)仍昰(shì)負(fù)增長,未來(lái)能否(fou)保持(chi)迴煗態(tài)勢,仍需觀(guān)詧(chá)。
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地产行业能否继(ji)续改(gai)善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时(shi)间,当前出现短暂回暖趋势,但多类指(zhi)标仍是负增长,未来能否保(bao)持回暖态势(shi),仍需观察。
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地产行业能否继续改善仍存不确定性👚💞🍇。本轮地产下行周期已经持续较长时间,当前出现短暂回暖趋势💋,但多类指标仍是负增长🍏,未来能否保持回暖态势🥑😈,仍需观察。
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细分子行业看🍄,白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年🍒🩰😻🥕🍄,消费升级推动高端白酒持续扩容,叠加品牌护城河与定价权,龙头公司盈利增长确定性强😻,推动股价稳定上涨。另外🥑💋🩳🥕,安井食品、东鹏饮料🩰👜💓、千禾味业、安琪酵母等食品加工👡🧡🥾、调味品💞💟、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。
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从反垄断诉讼脱身也是扎克伯格最期待(dai)的回报。据(ju)媒体报道,Meta正在积极游说(shuo)FTC,愿意支付(fu)4.5亿(yi)美元和解金,换取**放(fang)弃反垄(long)断(duan)诉讼和分拆要求。扎克伯格(ge)相信特朗普总统会批准和推动这一协议。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险👅。可能是美国经济下行超预期🥬,强化全球衰退预期🥝🍋🍏,进而A股供需格局改善拐点可能推后🎒。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程👞。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。
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“我直接踏空了🍍。”一位基金公司的医药研究员说🧅🍓🍏,创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响,如果药品降价的政策真的执行,国产创新药会遇到很大调整,基于上述考虑,他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后🧡,行业迎来另一番反转,“现在全网都在买,反而是他们吃到红利了”。。
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