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2025-06-27

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   91网站在线播放 固(gu)定资产投资继续扩大,制造业投资增(zeng)长较快。1—5月份,全国固(gu)定资产投资(不含农户(hu))191947亿(yi)元(yuan),同比增长3.7%;扣除房地产开发投(tou)资,全国固定(ding)资产投资增(zeng)长7.7%。分领域看,基础设施投资同比增长5.6%,制造业(ye)投资增长8.5%,房地产开发投资下(xia)降(jiang)10.7%。民间投资同(tong)比持平;扣(kou)除房地产(chan)开发投资(zi),民间(jian)投资增长5.8%。高技术产业中,信息服务业,航空、航天器及设备制造业,计算机及办公设备制造业,专业技(ji)术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份,固定资产投资(不含农户)环比(bi)增长0.05%。女子眼痒发现三条活虫在眼中分化中的收敛:通(tong)胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌,恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年(nian)全年净利(li)润增速21%,通胀回(hui)归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看,关注通胀回(hui)归的(de)节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更(geng)大,可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。
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