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2025-06-27
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关注汽车行业“反内卷(juan)”语(yu)境下(xia)零部件行情的持续性(xing)。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环(huan)节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车(che)板块的(de)资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步(bu)变(bian)差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则(ze)要观察下半(ban)年汽车行业(ye)“反内(nei)卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。英国宣布：向中东增兵
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