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精产国品一二三产区99
2025-06-27
精产国品一二三产区99
展望下半年💘💟😠，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👜🥦🍈，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💌👙。主要利好的因素包括：（1）周期上🩲🩲，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🥭🥦👢😈。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍓👘。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度👚💕💞👜，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🥒🩳🍓👘😻，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍌🥿🍊👚，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。伊朗疑用AI伪造以军F35残骸图
展(zhan)望下半(ban)年(nian)，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关(guan)税(shui)层面，虽然整体来(lai)说欧洲权益市场在美国的营收(shou)敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但我们的(de)行业(ye)分析师指出欧(ou)洲(zhou)公(gong)司大多采取了“in US for US”的(de)模式(shi)。向(xiang)前看，需要注(zhu)意来自(zi)盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有(you)可能带来的(de)成本和收入端的双重压力(li)。同时，欧元(yuan)的(de)升值(zhi)也(ye)给以美元计(ji)价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗(lang)普签署行政令要求(qiu)大幅削(xue)减(jian)美国处方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策(ce)利好的银行和国防领域，以及偏防御(yu)且也能在财政转向中受益的公(gong)用事(shi)业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线(xian)。
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