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亚洲日韩精品少妇熟女图片
2025-06-26
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维持(chi)年度(du)策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金(jin)融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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