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2025-06-26
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💛。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👚🍇🌽💔，有助于缓解车企“内卷”🩳👙💔。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥝🥬👅🍊，但竞争格局出现了较大分歧💝👠🌽。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍄👙、轮胎轮毂😠🍋。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👠、竞争环境进一步加剧🥔👅。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🤍😻💟👘，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💗👛💯💓。
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天天综合丨国产丨精品入口但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部👛🥻🍎、南部💛、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元🧄💯、64.01亿元👿💕、32.5亿元💌💖，合计251.27亿元，占比总营收高达90%💛🍓。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。。
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