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2025-06-24
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑👡💗,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👗🥬👘,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链💯👅,算力供应链(AI服务器👠、PCB🍅🍄、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确🩲🩰🍆,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🥥👜🩱、AI玩具等产品🩱;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🌽;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑,但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥿💋🍉🥦🍉,重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径,为未来落地奠定了政策稳定基础🥔。尽管还未公开细节🍇😠💯,但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序,而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍄🥑、防控政策路径多变🥭,而非立即实现全面协议。
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投国(guo)防(fang)军(jun)工,认准【代码里有“八一”】的国防军工(gong)ETF(512810)!“512810”被动跟踪中证军工指数,覆盖代表新质(zhi)战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等(deng)各细分领域,同时兼(jian)顾航发、船舶、航空航天(tian)等传统军(jun)工(gong)装备产业。
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中美初步达成贸易协议,美墨接近达成协议💓🍓🥻,欧盟关税谈判有望延期👡。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突,全球资产受冲击👅。。
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