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2025-06-28
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5 月份的消费者是否继续支撑着经济👞😈？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续😠🍉，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🍑🌽💔，投资者将继续关注贸易动态🧄👚🥕。
欧美成人国产精美视频 5 月份的消费者是否继续支撑(cheng)着经济？周二的美国零售(shou)销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员(yuan)与主要贸易(yi)伙(huo)伴之间的谈判(pan)继续进行，投资者将继续关注贸易动态。崔然竣发现了进行曲2.0 行业配置：维持哑铃配置思路🥒🍉，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👛👜😡💓，既可以延续其分红表现💖👛👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥬👘💌🩰，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿🍅。③进攻弹性视角下🍊，关注存量项目进入收获期🍒🩱，自由现金流释放加速的电信运营商🧅💕。小盘成长方面🤬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔🥦，当下的小盘成长行情或将进一步加强👡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡💯👠😻，包括电子（算力💯、半导体设备🍆、芯片）👚、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝💝、通信（算力服务+卫星通信）🩱🤍。
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