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2025-06-26
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下跌中的(de)回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资(zi)产，而(er)外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年(nian)4次加息(xi)，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利(li)率(lv)持续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。伊朗首次白天发动袭击 当晚再发导弹
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