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揄拍自拍
2025-06-26
揄拍自拍
维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。邓紫棋回应旧歌版税纠纷
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍋😠👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置💘🤬🥕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥔🧄👞，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍏💝😈🥔👗。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤍💔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍉🍈🍊。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👞，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💝🍓。
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