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2025-06-28
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1）中(zhong)东地(di)缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结(jie)构。本(ben)周五A股(gu)、港股指数(shu)普遍回调(diao)，避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势(shi)对国内而(er)言更(geng)多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的(de)核心因(yin)素还是自身结(jie)构问题。从风(feng)险溢价来看，在中(zhong)美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面(mian)或增量(liang)政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提升后，细(xi)分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存(cun)在止盈需求。
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