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2025-06-26
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分化(hua)中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核(he)心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核(he)心(xin)资(zi)产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预(yu)期(qi)升(sheng)温的背景下持续(xu)下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境(jing)对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较(jiao)港股业(ye)绩的(de)优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重(zhong)要原因(yin)之一。当前来看(kan)，关(guan)注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对(dui)港股(gu)冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。泡泡玛特股价当初是怎么跌了90%的
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