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2025-06-27
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三大主線(xiàn)配(pei)寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)(bian)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高(gao)股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資(zi)金配寘需(xu)求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)(huan)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二(er)，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)(lai)看，在市場(chǎng)(chang)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第(di)三，政筴(cè)提振下的(de)大消(xiao)費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力(li)在消費行爲(wèi)重(zhong)構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能(neng)下持續(xù)釋(shì)放。伊朗革命卫队情报负责人遭以暗杀
三大主线配置机会：第一(yi)，安全边际较高的资产。低估值、高股息特(te)性契合中长期资金配置需求，在外部不确定(ding)性与低利(li)率环(huan)境下兼具(ju)安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短(duan)期来(lai)看，在市场主(zhu)线快速轮(lun)动的环境下(xia)，建议(yi)关注估值较低的(de)细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧(jiu)换新政策(ce)显效，新消费潜力在消费行为重构与技术(shu)深度赋能下持续释放(fang)。
韩国 欧美 日产 国产精品 三(san)大主线配置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性(xing)契合中(zhong)长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主(zhu)线。短期来看(kan)，在市场主线快速轮动的环境下，建议(yi)关注估值较低的细分板块。第三(san)，政策(ce)提振下的大消费板块。以旧换新(xin)政策显效(xiao)，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下(xia)持续释放。伊朗革命卫队情报负责人遭以暗杀 分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💘🥾，尤其港股表现更为强势🤬👜🍎🥥，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩰👠👅🍏，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💔，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💌，结构上电力设备领涨👙👙💞💕，此外有色金属、煤炭💔🍍💗、化工🎒💝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥥🩲🎒🍋，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😈🍇💌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚🍄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥻💋🥥，关注通胀回归的节奏和幅度💗😈，若价格水平快速回升🥦，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍑🧄，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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