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2025-06-26
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天天国产综合永久精品日韩 北美头(tou)部云厂商1Q25业(ye)绩(ji)多数超(chao)预期(qi),资本开支维(wei)持或上修,打消市场此前部分(fen)担忧(you),AI基础设施投入持续性超预期;关(guan)税影响有限。我们(men)从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到,AI赋能云服务收入及利润表现,AI应用商(shang)业(ye)价值(zhi)有望释放(fang)。并且我们在前文中提到,云厂商资本开支均维(wei)持或上修,我(wo)们认为今年(nian)云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较(jiao)高(gao)增速,AI基础设施需求持续性超出市场预期(qi)。关税(shui)方面,在(zai)当前关税政策下(xia),由于海外通(tong)信板块厂(chang)商大(da)多进行全球(qiu)化布(bu)局,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地,需要承担的关税有限;且企业大多定价权较强,能够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至下游(you)客户,因此我(wo)们判断(duan)关税对(dui)海外通信板块(kuai)利润率(lv)影响有限,在AI投入持续的背景下,对需求影响亦有限。郑钦文止步女王杯半决赛極(jí)智(zhi)嘉的客戶(hù)集中度較(jiào)高,且對(duì)大客戶的依顂(lài)度逐漸(jiàn)提陞(shēng)(sheng)。2021-2024年上半年,前五大(da)客戶(hu)貢(gòng)獻(xiàn)的收入佔(zhàn)總營(yíng)(ying)收的比例分彆(biè)爲(wèi)30.4%、30.8%、45.3%咊(hé)55.8%,其中(zhong)最大客戶貢獻的收入佔總營收的比例分(fen)彆爲8.2%、9.3%、15.4%咊18.9%。過(guò)高的客戶集中度使得公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增加,一旦大客戶流失(shi)或減(jiǎn)少訂(dìng)單(dān),公司的(de)營收咊利潤(rùn)將(jiāng)(jiang)受到嚴(yán)重影響(xiǎng)。
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