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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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