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2025-06-26
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展望2H25，我们对美股金融(rong)板(ban)块仍(reng)维持相对(dui)乐观，主要基于宏观(guan)层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监(jian)管宽松态势(shi)、以及微(wei)观(guan)层面主要覆盖公司较为(wei)积极的业(ye)绩指引(yin)或管理层态度(du)。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望(wang)继续保持较高的盈利水平(ping)，但伴随(sui)降(jiang)息节奏(zou)放缓和关(guan)税政策反复(fu)，短期可能(neng)造成投资银行(xing)项目(mu)完成进(jin)度延后。2）资产管理方面(mian)，客户资(zi)金仍(reng)有望持续净流入，但(dan)高利率叠加资本市场波动(dong)环境下，客户资金(jin)可能优先流入货币市场(chang)基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调(diao)压(ya)力，可能带来(lai)资(zi)管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短(duan)期扰动。3）支付清算层面，我(wo)们认为仍然持续受益于消费(fei)者(zhe)支出稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈(lie)的市(shi)场份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈(jing)，需继(ji)续(xu)关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金(jin)融(rong)监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部(bu)分监管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有(you)助于释(shi)放银行资本金，我们建议密(mi)切关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的(de)超额(e)资本（excess capital）空间。25名学者被集中通报批评
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