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2025-06-26
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是(shi)基准判断(duan)。这个(ge)判(pan)断有什么(me)下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝(jue)大部分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货(huo)币(bi)、经济数据验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能(neng)超预期，强化(hua)全(quan)球衰退预(yu)期。这种(zhong)情况(kuang)下，中国(guo)需求也可能更(geng)长时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。
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