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麻豆激情视频
2025-06-28
麻豆激情视频
行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。伊朗袭击已致以色列16人死亡
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