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2025-06-26
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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网(wang)，受价(jia)格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。国安雨战力克长春亚泰
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