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2025-06-25
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1)我们预计2H25欧美增速继续常态化,但考(kao)虑到此前美国市场低收(shou)入人群消费能力出现(xian)下滑趋势、功效护肤品类增长出现一定程度的(de)放缓,以及关税不确定性影响(xiang)消费情绪(xu),欧洲表现将好于美国。
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吃喝板块近期持续回(hui)调,但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋(jiang)俊阳表示,一方面(mian),内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高,促消费、扩内需相关政策持续推(tui)出,行业复(fu)苏前景值得期(qi)待(dai)。虽然政策效(xiao)果传导(dao)需要时间,消(xiao)费(fei)场景受限导(dao)致行(xing)业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会(hui)逐(zhu)步到来(lai)。另一方面,经过前期(qi)的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提(ti)升。
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2、需求:淡季叠加高位铝价💖🥝🍋🥬💋,下游开工延续回调🌽👿。周内加工企业平均开工率下调0.5%至60.4%。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%,铝型材开工率下调1.5%至54%,铝板带开工率下调1%至65.6%,铝箔开工率持稳在70.7%🍆👛。铝棒加工费全线下调50-230元/吨;铝杆加工费全线下调50-100元/吨。
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从消息面上看🎒👡💔👠,“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”,此前媒体报道称论坛期间,中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍎。
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据媒体报道,美银分析师Ethan Cui警告🧄🩰🍈,部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结,倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股🍅💝💘🩲。。
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