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2025-06-26
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相较而言,中美两国债(zhai)市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利(li)率在4.4%附近。债(zhai)市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。
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从估值方面(mian)来看,当前或为吃喝板块较好配置时机。数据(ju)显示,截至(zhi)上个交易(yi)日(6月13日)收盘,食(shi)品ETF(515710)标(biao)的指数细分(fen)食品指(zhi)数(shu)市盈率(lv)为19.92倍,位(wei)于近10年来(lai)3.33%分位点的低位,中长期配置性(xing)价比凸(tu)显。
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2025 年以来大盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间维度(du)都具备(bei)相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双(shuang)重叙事驱动下,全A量价齐升。第二(er)轮(lun)行(xing)情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期,外部方面(mian)中美关税边际改善(shan),市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征(zheng)差异显著。
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成份股方面,航空装备(bei)、地面兵装、军工电子等集体(ti)上攻,中航(hang)成(cheng)飞盘中飙涨逾16%,全天成交56.2亿元跃居A股第4!中无人机亦大涨11.25%,际(ji)华集团涨停!航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。
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乐动机器人2022年👞、2023年及2024年传感器业务毛利率分别为18.6%💝👚、18.5%及 15.2%🍑🧄🩱😠🥿;算法模组和割草机器人毛利率相对稍高🍅🍄💔😈,算法模组同期毛利率分别为35.2%🍌🍆、37.4%及 31.3%。公司表示,这两类产品在2024年毛利率下降较多,主要是由于采取市场定价策略,降低单价以维持于家用服务机器人分部中的市场份额。消费级市场对成本敏感👅,技术溢价空间有限,这是乐动机器人做消费级2B市场难以摆脱的困局。。
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